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免费研报精选:VR产业链结构曝光!消费电子细分

作者:ahao11    来源:网络    发布时间:2021-06-15 15:47    浏览量:
【免费研报精选:VR产业链结构曝光!消费电子细分赛道龙头有哪些?】中信证券表示,把握短期市场轮动机遇,短期交易周期与主题,中期紧扣成长制造主线:1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐;2)短期有政策催化的主题,包括横琴概念板块和军工也值得关注;3)随着交易驱动退潮,建议紧扣中期的成长制造主线,继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。
今天(6月15日)三大a股股指开盘时涨跌互现。盘面开始,股指迅速走弱,加速跳水节奏,然后企稳盘整,向上攀升。轻型指数和重型股票市场继续,行业和概念部门下跌更多,上涨更少。虚拟现实、消费电子和半导体等技术目标表现突出,而军工和啤酒行业相对抗跌。

中信证券股份有限公司表示,把握短期市场轮动机遇,短期交易周期与主题,中期紧扣成长制造主线:1)中报表演确定性高的上游资源品短期更受资金青睐;2)短期有政策催化的主题,包括横琴概念板块和军工也值得关注;3)随着交易驱动退潮,建议紧扣中期的成长制造主线,继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。

在a股热点分散、板块轮换加剧的背景下,隐藏了可能的投资机会,选择了部分机构研究报告,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

[主题1]虚拟现实

TF证券表示,2021年开始全球虚拟设备出货量将加速商量,预计2024年可达7500万台。随硬件规模上量,普及人群将进一步提升,内容应用端丰富,有助于提升行业用户粘性及市场开发工作良性发展。算法、数据不断提升VR的内容产出,VR技术将与场景紧密关联,场景的规模化应用,将成为整个VR产业发展的基石。随着VR产业链的逐步完善,VR对行业的赋能会展现出强大的飞轮效应。初期将落实于以游戏为代表的娱乐板块,长期随进度成熟将应用于不限于AEC(建筑、工程、施工)、制造、电信、基础设施和汽车的多元化产业。AI行业作为Metaverse及虚拟现实的底层支持,在算法及画面等多个层面赋能产业发展。除腾讯外,其他厂商布局包括Facebook开启VR社交平台horizon与其硬件Oculus达成协同效应,显卡推出Metaverse概念创作平台Ominiverse,国内有字节跳动投资“国产Roblox”代码乾坤,国产VR眼镜厂商pico5月将于发布高品质新品。[点击查看原始研究报告]

【主题二】消费电子[主题2]消费电子产品

郭盛证券提到,迷你LED市场空迅速开放,产业链各环节积极布局。目前的迷你LED背光解决方案已经进入爆发期,苹果发布会有望成为行业催化因素, 三星及其他众多 TV 终端品牌也已经落地,根据我们测算,仅芯片环节,Mini LED 背光带来的市场空间超百亿人民币。目前 Mini LED 产业链整体估值较低,顺周期、景气上行背景下,产业链有望持续受益于 LED 行业回暖及 Mini LED 放量。

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